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afp金融理财师 什么是AFP,有什么作用

时间:2024-08-13 作者: 小编 阅读量: 1 栏目名: 金融百科 文档下载

AFP认证是CFP认证的第一阶段,申请人取得AFP认证后才能参加CFP考试和认证。AFP认证由国际组织FPSB统一签发。金融理财师AFP考试时间:每月举办数场考试,全年50多次考试。金融理财师AFP考试题量:上午和下午各90题,总共180题。截至2016年底,中国AFP持证人数有175673人。AFP金融理财师是目前国内银行业最普遍认可的理财类职业资格认证。而且,AFP证书是属于银行业引进的外国协会证书,不受国家政策的干预。

afp是什么意思

 AFP,AssociateFinancialPlanner的简称,我们翻译为金融理财师。

AFP认证是CFP认证的第一阶段,申请人取得AFP认证后才能参加CFP考试和认证。AFP认证由国际组织FPSB统一签发。

AFP金融理财师培训对象:

银行:初级理财经理、客户经理、大堂经理,欲从其他岗位转到理财岗位的银行员工。

保险:保险经理人、财富顾问、业务主管。

券商:客户经理、资深客户经理、精英客户经理。

其他:独立财富管理公司等机构的相关从业人员。

金融理财师AFP考试时间:每月举办数场考试,全年50多次考试。考试一般在周末。上午9:00-12:00,下午13:30-16:30,上下午各3个小时,共6个小时。

金融理财师AFP考试报名时间:需提前1-2个月报考。

金融理财师AFP考试报名条件:报名考试之前,首先要获得“AFP培训合格证”,不经过培训是不能直接考试的。

金融理财师AFP考试题量:上午和下午各90题,总共180题。

金融理财师AFP考试题型:AFP考试180题都是单项选择题,分为普通单选题和复合式单选题。其中概念题和计算题的比例是1.5:1,就是概念题有110道左右,计算题有70道。

金融理财师AFP考试形式:采取闭卷、上机考试。

金融理财师AFP考试难度:每次考试180题,80%为中等难度及以下题目,无论难易每题1分,全国统考,水平性考试,没有固定的分数线。

金融理财师AFP考试分布:上午考察模块有:金融基础、案例(最后10题)、家财、投资环境5道题,下午考察模块有:投资、保险、税务、福利。

金融理财师AFP考试题量分布:金融基础模块考察85题,福利模块考察10题,保险模块考察25题,税收模块考察15题,投资模块考察45题。

afp是什么考试

AFP,也就是理财规划师。在我国实行金融理财师两级认证制度,即金融理财师AFP认证和国际金融理财师CFP认证制度,而AFP认证是CFP认证的第一阶段,申请人取得AFP认证后才能参加CFP考试和认证。

考试通过之后考生可以获得由FPSB(国际金融理财标准委员会)统一签发的理财规划师证书,这一证书是被保险、证券、基金以及财富管理机构所普遍认可的。

以下这些领域的人群建议报考AFP考试:

  • 银行工作人员:

  • 初级理财经理、客户经理、大堂经理,想要从其他岗位转到理财岗位的银行员工

  • 保险行业:

  • 保险经理人、财富顾问、业务主管

  • 券商领域:

  • 客户经理、资深客户经理、精英客户经理

  • 其他:

  • 独立财富管理公司等机构的相关从业人员

    AFP考试报名条件(满足下列条件之一即可):

    1、获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构(包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构)颁发的有效《金融理财师(AFP)培训合格证书》,可报考AFP资格认证考试

    2、拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP资格认证考试。

什么是AFP,有什么作用

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“AFP”的英文全称为Associate Financial Planner,中文翻译为金融理财师;


这张证书由国际金融理财标准委员会(FPSB)制定颁发,总部位于美国。截至2016年底,中国AFP持证人数有175673人。
AFP金融理财师是目前国内银行业最普遍认可的理财类职业资格认证。
考取AFP证书对你的工作是有很多益处的:
1、AFP考试的内容包含金融行业的大量专业和实用知识,能够帮助你迅速提升自己的专业水平和专业技巧,了解和掌握基本的理财方法,帮助客户制定合理的理财方案。
2、AFP证书的含金量较高,考取AFP证书可以证明你在金融理财方面的专业素质。提升客户和单位对你的信任和认可。
3、AFP证书在金融行业已经较为普及,金融行业人才竞争激烈,许多银行要求零售理财类岗位必须持证上岗。AFP证书能够有力的提升个人职场竞争力。对个人的职业发展大有裨益。
金拐棍教育 祝您顺利通过考试!

AFP金融理财师取消了吗

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当然有用了。AFP金融理财师是银行业认可度非常高的证书,已经默认成为银行理财经理的上岗资格证。而且,AFP证书是属于银行业引进的外国协会证书,不受国家政策的干预。如果您想在专业上取得更大的发展,建议您可以考CFP哦。